I 1940 lever den tyske kejser Wilhelm II i eksil i Holland. SS frygter, at briterne er ude på at snigmyrde kejseren, så kaptajn Stefan Brandt bliver installeret på kejserens landsted for at afsløre en mulig spion. En opgave, der kompliceres, da Brandt indleder en lidenskabelig affære med kejserens stuepige, der tilmed viser sig at være jøde.